覆铜板是一种多功能电子层压复合材料,是由增强材料(玻纤布、纤维纸、玻纤纸等)浸以各种树脂(主要是环氧树脂),经烘焙制成半固化片,通过分切、叠层、覆铜,经高温、高压、真空而成型的板状材料。覆铜板在整个PCB的制造材料中是首要的基础原材料,它承担着PCB的导电、绝缘、支撑、信号传输四大功效,决定了 PCB 的性能、品质、制造水平、制造成本以及长期可靠性等。
目前在PCB领域使用量最大的是刚性有机树脂覆铜板,它包括:纸基板、玻纤布基板、复合基板。除上述类型外,刚性覆铜板还包括积层多层板基板、金属基板、陶瓷基板、耐热热塑性基板、埋容基板材料等。
覆铜板尽管种类繁多,但还是以环氧树脂基体覆铜板为主,约占覆铜板总量的70%以上。主要包括以下类型:
表1 2014~2020年我国各类覆铜板产能估算
[注1]:“( )”中为年增长率。
根据中电材协覆铜板材料分会2018年4月对国内覆铜板企业调查统计、测算。2017年各类覆铜板总产能83839万平方米,比2016年83005万m2,微幅增长1.0%。其中2017年我国各类覆铜板总产量59084万m2,较2016年增长5.1%。2017年我国各类覆铜板总销售量58269万m2,同比微增0.7%;销售收入269371万元,同比巨幅增长28.5%。总产能利用率达到70.5%。
其中有原材料供应不足的原因,近两年增加的产能还没有量产,挠性覆铜板及相关制品的产能利用率仅为46%,降低了覆铜板行业企业的产能利用率(见表2)。
表2 2017年中国大陆各类覆铜板生产经营情况
全国商品半固化片产销量、销售收入同比都有较大幅增长(见表2)。2017年全国覆铜板和商品半固化片的合计销售收入同比得到30.3%的巨大增长(见表3)。
表2 2017年全国商品半固化片产销及增长情况
表3 2017年全国覆铜板和商品半固化片销售收入(亿元)
表4 2017年我国覆铜板进出口情况
2017年我国覆铜板(商品名称:印制电路用覆铜箔板,商品编码:74102110)进出口量、额均有较大的增长,覆铜板进口量为8.5364万吨,同比增长8.25%,进口额10.982亿美元,同比增加13.18%;出口量为10.7993万吨,同比增长5.3%,出口额5.9576亿美元,同比增长11.39%。覆铜板视同出口价5.517美元/千克,同比增长5.79%。
视同出口价的同比增幅略高于视同进口价的同比增幅,但视同进口价仍然高达视同出口价的2倍以上。全年贸易逆差突破5亿美元,同比2016年大幅增长15.37%,说明国产高技术覆铜板的供给仍然严重不足。2017年覆铜板主要进口地仍然是台澎金马地区、大陆地区,共占比80.09%。出口量最多的是韩国。
我国覆铜板进口量的占比和进口额的占比差异很大,如大陆地区进口量占比13.01%,而进口额占比仅7.75%,表观进口单价仅为7.745美元/千克,而日本、美国进口量占比分别只有3.47%和0.64%,但进口额占比分别高达16.56%和4.37%,表观进口单价分别为61.24和88.38美元/千克,说明从这些国家进口的产品平均附加值都很高。
2017年我国以一般贸易方式出口的覆铜板数量比例高达64.57%,同比上年提高13.4个百分点,金额比例达到49.92%,同比上年提高9.02个百分点。而来料、进料加工等贸易出口量、金额同比上年则下降了13.42、9.02个百分点。出口贸易结构发生了重大变化。
进口方面,以一般贸易方式进口的覆铜板数量比例已达到49.4%,同比上年提高15.82个百分点;进口金额比例也达到40.9%,同比上年又提高6.42个百分点。
2017年中国大陆地区覆铜板需求根据国内覆铜板需求销售情况和2017年覆铜板进出口情况,由此测算2017年覆铜板市场表观需求量=销售量-出口量+进口量(进出口量按照20吨/万m2折算)=57137万m2。详见表5。同比较上年微增0.8%。与2017年各类覆铜板生产能力估算的83839万m2相比,产能利用率仅为68.15%,可见中国大陆覆铜板的产能严重过剩依然存在。
表5 2017年我国大陆地区覆铜板需求情况(万m2)
我国覆铜板行业在2012~2015年,销售收入增幅总是低于销量的增幅,行业整体上连续4年在量增价跌的低迷状态下艰难运行。从2016年起覆铜板销量、销售收入双双出现大幅增长的态势,而2017年在销量微增0.7个百分点,销售收入巨幅增长28.5个百分点,应该与原材料涨价带动产品涨价有着密不可分的原因。详见图1。
图1 2004~2017年我国覆铜板(不含半固化片)销售变化趋势
随着国家对环境保护工作的重视,督查力度之大,《电子污染物排放标准》临近实施,我国覆铜板行业在污染物排放方面存在不少问题。部分企业的氮氧化物、VOCs和环保部2018年3月12日下发的《电子污染物排放标准(第二次征求意见稿)》存在很大差距,因此各企业的领导要重视企业的环保工作,要提前做好设备的更新改造计划和工艺改进计划。另外,随着“中国制造 2025”、“强基工程”和“互联网+ ”等重大产业转型升级战略的推进,我国电子信息产业将保持持续较快增长,作为重要的基础材料,覆铜板产业稳定发展的宏观环境短期内不会发生重大变化。